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港股资讯 本周新股上市一览表(611-615

2018-09-12 发布:

  本文内容仅作参考,不构成投资建议。投资有风险,交易需谨慎!祝大家投资顺利!

  维信金科(02003):2018年6月7日-12日招股,公司拟发行6857.18万股,公开发售占10%,国际发售占90%,另有约14.73%超额配股权。每股发售价20-23港元,每手200股,预期股份将于2018年6月21日于联交所上市。

  市场消息透露,维信金科(02003)国际配售已超额认购数倍。拥有重庆“李嘉诚”之称的张松侨以及内地富豪江南春成为锚定投资者巨资认购,江南春个人此次认购至少2000万美金的股份。

  据悉,该公司是中国一家领先的独立线上消费金融服务提供商,主要通过在三大融资模式下实现借款人与传统金融机构之间的贷款交易提供消费金融产品,在较小的范围上直接向借款人贷款。2015年-2017年,分别实现人民币35.3亿元、78.7亿元及245.4亿元的贷款,复合年增长率为163.7%。

  财务资料显示,2015年-2017年,分别实现总收入为人民币10.6亿元、14.3亿元及27.1亿元,复合年增长率为59.6%。亏损净额分别为人民币3.03亿元、5.65亿元及10亿元。

  公告称,该公司已与两名基石投资者订立基石投资协议,Infinite Benefits Limited及中国对外经济贸易信托有限公司认购金额分别为7800万港元及1.57亿港元。

  资料显示,Infinite Benefits Limited为一家由中信资本控股有限公司最终控制的实体。中信资本控股有限公司为一家另类投资管理及谘询公司。该公司管理来自不同国际机构投资者的220亿美元以上的资本。中国对外经济贸易信托有限公司为中国中化集团有限公司的一家附属公司,中国中化集团有限公司对境内外300多家经营实体进行专业化运营,并控股中化国际(600500)、中化化肥(00297)及中国金茂(00817)等多家上市公司。

  天平道合(08403):5月29日-6月1日招股,公司发行5亿股,其中50%为配售,50%为公开发售。每股发售股份0.145港元,每手2万股,预期6月12日上市。

  其中,公开发售超购115.55倍,合共2亿股发售股份已由配售重新分配至公开发售,公开发售股份的最终数目为2.5亿股,相当于根据股份发售可供认购并配发至10423名根据公开发售的获接纳申请人的发售股份总数的50%。配售超购0.33倍,配售股份的最终数目为2.5亿股,相当于根据股份发售可供认购发售股份总数50%。

  天平道合控股为综合展览及活动管理服务供应商, 主要於中国从事设计、策划、统筹及管理展览及活动, 业务覆盖北京、上海、广州、天津、成都、哈尔滨、渖阳、昆明、南宁及重庆等逾40个城市, 於提供展览及活动管理服务的过程中, 集团主要协助展示、推广及销售不同国际著名汽车公司的品牌汽车, 而集团拥有超过八年提供展览及活动服务经验, 与国际知名汽车品牌, 例如林宝坚尼(Lamborghini)、大众汽车(Volkswagen)及其他德国及意大利汽车建立稳固关系 。

  2017年,汽车相关展览及活动产生的收益占集团收益89.1%。2015年-2017年,公司收益分别为人民币8976.8万元、8830.4万元及9700万元。

  所得款项净额3890万元(以发行价中位数计算),36.8%用于扩充人手以支援业务扩张;35.7%扩大展览及活动管理服务;9.2%加强营销措施;8.3%扩大现有办事处;10%用于营运资金及一般企业用途。

  竞争优势:1、集团提供综合展览及活动管理服务的过往业绩彪炳;2、集团与国际知名汽车公司建立稳固关系;3、集团具备严格品质控制及高服务水准。

  汇付天下(01806):6月1日-6日招股,公司拟全球发售约2.25亿股,公开发售占10%,配售占90%,另有15%超额配股权。每股发行价6.5-8.5港元,每手400股,预期股份将于2018年6月15日开始在联交所买卖。

  汇付天下为第三方支付机构,主要针对中小型商店支付服务,提供客户第三方支付相关服务,以及金融科技等解决方案,被市场认为可以跨足到跨境电商支付市场。

  截至去年年底,汇付天下客户已经涵盖中国超过580万家小微商户、1500家互联网金融提供商及各垂直行业的4000家公司。汇付天下成立于2006年6月,业务包括为银行卡支付、结算业务提供技术平台;为基金销售提供支付及相关结算服务;向小微商户和垂直行业提供全面的支付服务及解决方案等。2015年-2017年,分别产生收入约人民币5.56亿元、10.95亿元及17.26亿元;分别产生净亏损约760万元,净利润约1.19亿元及1.33亿元。

  集团是一家新加坡基本健康护理服务提供者,自2010 年起以「 Dr. Tan & Partners」的名义经营全科医疗诊治中心网络,为常见病症提供治疗解决方案,专营性健康及传染病。为扩充服务,集团於 2017年 5 月以「 S Aesthetics」的名义开展医学美容诊治中心业务,专治常见皮肤状况,并提供基本医学美容服务。截至 2018 年 5 月 25 日为止,集团经营六所「 Dr. Tan & Partners」名义的 DTAP 诊治中心,提供基本健康护理服务;及一所「 S Aesthetics」名义的 SA 诊治中心,提供基本医学美容服务。2016财年-2017财年,公司收益为712.79万新加坡元及995.68万新加坡元。

  竞争优势:1、集团是新加坡其中一名知名私营基本健康护理服务提供者,主要集中於性健康及传染病,使集团处於利基市场;2、集团提供综合服务,治理不同病症;3、集团的医生及技术支援人员团队资历卓越、经验丰富。

  所得款项净额4650万元(以发行价中位数计算),28.5%策略性地拓展及巩固DTAP诊治中心的网络;15.7%设新SA诊治中心;46.9%持续挽留医生和员工人才;6.4%提升及改善信息科技基础设施与系统;1.1%设立中央药库;1.4%用于一般营运资金。